宏观策略丨11月9日

Connor 火币下载官方APP 2022-11-10 315 0

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股指：市场情绪降温比特币行情，指数横盘整固

截止11月8日周二收盘，上证指数跌0.43%，报3064.49，深证成指跌0.58%，报11142.93，创业板指跌0.91%，报2432.40比特币行情。

基本面信息：

1.据新华财经，某系统重要性银行透露，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度比特币行情。知情人士称，国家发改委前段时间组织多次会议，要求四季度加大贷款投放力度，预计对GDP全年增速会有显著改善。

2.乘联会数据显示，10月我国乘用车市场零售184万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%，为2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征比特币行情。10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆，同比增长85.8%，环比增0.4%，持续环比改善超过预期；新能源乘用车零售销量55.6万辆，同比增75.2%，环比降9%，零售渗透率30.2%。

3.欧盟方面表示，因美国政府的《通胀削减法案》破坏美欧之间“公平竞争”环境，欧盟已向美方发出书面警告，并将考虑采取报复性措施比特币行情。美国《通胀削减法案》不公平地歧视在美国以外的生产企业，并对美国本土的电动汽车、可再生能源发电、可持续航空燃料等领域提供高额补贴，这会吸引欧洲企业迁往美国，对欧洲产生严重的不利影响。

4.欧洲央行副行长金多斯表示，将继续加息以确保通胀回归，预计通胀将在明年上半年开始下降，量化紧缩将从2023年开始比特币行情。

5.为经济刺激计划提供资金、缓解通胀对个人和企业的影响，日本内阁批准了本财年第二次追加预算，金额为29.1万亿日元（合1980亿美元）比特币行情。岸田文雄希望通过在一定程度上缓解成本上升带来的压力以提高自己的支持率，同时使日本央行能够继续在更长时间内维持极低的利率水平。

6.出于对暴力威胁的担忧，很多美国选民选择邮寄选票比特币行情。而根据选举规则，邮寄选票以邮戳时间为准，截至8日当天邮寄的选票都为有效选票。这就导致选票的统计将出现延迟，从选票寄出到投票站收到选票进行统计可能需要几天时间，因此根据美国媒体保守估计，最终的投票结果将于下周初确认。如果再次出现2020年大选时个别州要重新计票的情景，最终结果或将更晚出炉。

行情解读：

昨日三大指数缩量调整，经济复苏，国家安全，高景气赛道等多个主线轮番发动上攻，但都无法形成合力，指数全天低位震荡比特币行情。两市成交额回落至8000亿元，市场多头情绪有所降温，且热点的轮动速度较快不利于吸引增量资金入场。近期人民币汇率波动较大，外资连续两日净流出。隔夜美股集体高开小幅收涨，午后纳指和标普500转跌，尾盘集体走高连续三日收涨。近期市场走势较为平稳，投资者聚焦美国国会中期选举结果和周四发布的10月CPI重磅通胀数据。欧美央行官员继持续发声，支持抗击通胀。里士满联储主巴尔金暗示将持续加息，欧洲央行副行长Luis de Guindos和德国央行行长Joachim Nagel也称，即使欧元区经济遭受重创也要加息。美国联邦快递三季度业绩表现大幅低于市场预期，并撤销了2023年业绩指引，凸显美国需求降温。比特币大幅波动，有消息称加密数字货币交易所FTX引发的币圈危机有望化解，其将被全球最大加密货币交易所币安收购。但由于存在大量挤兑风险，比特币和区块链股跌幅显著收窄后重新扩大。海外市场在美联储放缓加息步伐的预期下，美元走弱，但欧元区整体受能源成本的推动通胀仍处于较高水平，短期内尚未看到触顶迹象，从欧洲央行行长的表态来看仍将在未来保持鹰派加息的势头，但整体海外加息对国内资产的影响边际减弱。国内市场情绪有所修复，但未来预期的改善仍需要更多地积极因素催化，股指修复性行情后在新的震荡中枢蓄势整固。申万一级31个行业中10个行业上涨，其中计算机行业领涨，食品饮料和电子行业领跌。

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操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作比特币行情。

国债：期债小幅收涨比特币行情，短期关注资金面变动

国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%比特币行情。

行情解读：

1，公开市场方面，央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，150亿元逆回购到期，因此当日净回笼130亿元比特币行情。

2，资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行13.6bp报1.756%，7天期上行2.6bp报1.812%，14天期上行5.8bp报1.753%，1个月期上行1.1bp报1.688%比特币行情。

3，10月出口增速连续第三个月下滑，并出现近29个月以来的首次同比负增长，不及市场预期，主要原因是外需放缓，也显示近期人民币贬值对出口帮助不大比特币行情。国内疫情政策未有松动，本土新冠疫情形势仍难言乐观，令避险情绪支撑犹在。此外，本月中旬中期借贷便利（MLF）到期量巨大，如何续做以及是否会降准部分置换都引人关注。短期内需要继续关注资金面变动，更长期则要看国内防疫政策能不能有松动。

操作建议：

二债、五债、十债主连合约在20日与60日均线粘合处获得支撑，短期偏强震荡比特币行情。

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